Como vincular um representante a um cliente?

❓ Pergunta

Como vincular um agente representante a um agente cliente no Mega ERP?

✅ Resposta Rápida

Para realizar o vínculo, o agente representante precisa estar previamente cadastrado. Em seguida, acesse o cadastro do agente cliente e utilize a guia Representantes Relacionados para efetuar a associação.

🧭 Passo a Passo

1. No módulo ERP, acesse: Empresarial / Global / Cadastros / Agentes.
2. Edite o cadastro do cliente ao qual deseja vincular o representante.
3. Vá até a guia Representantes Relacionados e clique em Inserir.
4. No campo Representante, selecione o agente representante desejado.
5. (Opcional) Vincule uma equipe de venda, se necessário.
6. Clique em Confirmar e confirme novamente para salvar.

📌 Dica Importante

Certifique-se de que o agente do tipo representante já esteja cadastrado antes de iniciar o processo de vínculo.