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Finalidade da Tela

A tela Detalhes do Cliente do CRM by OptCode foi desenvolvida para consolidar e apresentar, de forma clara e gerencial, todas as informações comerciais, financeiras e cadastrais relevantes de um cliente. Ela proporciona uma visão centralizada para os usuários das áreas de vendas, crédito, cobrança e atendimento.

Essa visualização é essencial para decisões rápidas e estratégicas, exibindo indicadores e dados que apoiam desde a análise de crédito até a inserção de novas negociações.

A visualização é realizada por cliente selecionado na funcionalidade “Meus Clientes”, permitindo navegar entre diferentes clientes por abas na parte superior da tela. Essa estrutura agiliza o acompanhamento de informações e possibilita inserir novas negociações diretamente para o cliente em foco, sem precisar sair da tela.

Estrutura da Tela

A tela é organizada em blocos principais:

Dados Cadastrais

• Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ
• Representante responsável: Representante vinculado na Aba 'Representantes relacionados' no cadastro do Agente no Mega.
• Status do cliente (Ativo/Inativo)
• Categoria (ex.: Bandeira Branca ou Bandeirado)
• Endereço Principal: Endereço cadastrado na Aba Endereçamento no cadastro de Agentes no Mega.
• Endereços: Endereços cadastrados na Aba 'Outros Endereços' no cadastro de Agentes no Mega.
• Contatos: Contato cadastrado na Aba 'Contatos/Referencias' no cadastro de Agentes no Mega.
• Condições de pagamento: Condições de Pagamento cadastradas na Aba 'Cliente/Condições pagamento' no cadastro de Agentes no Mega.

Crédito

• Resumo de Crédito:
  • Categoria
  • Data dos Dados: Data e horário da ultima atualização dos dados.
  • Grupo de Crédito: Caso o Cliente faça parte de um ou mis grupos de crédito, será demonstrado.
  • Limite total disponível
  • Adiantamentos
  • Títulos em Aberto:
    • Títulos a Vencer
    • Títulos atrasados
  • Limite de Crédito Disponível
    • Pedidos em aberto
    • Pedidos bloqueados
  • Limite de Crédito Projetado
• Gráfico de Utilização: Mostra a distribuição do valor utilizado por:
  • Títulos a Vencer
  • Títulos Vencidos
  • Títulos em Cartório
  • Pedidos Bloqueados
  • Pedidos Abertos
• Empresas do Grupo de Crédito: Demonstra as empresas vinculadas ao mesmo Grupo de Crédito.

Negociações

• Lista das últimas negociações com código, versão e status.
• Botão Nova Negociação para criar uma negociação já preenchida com dados do cliente atual.

Notas

• Tipos de Notas: Para seleção do tipo de nota que deseja adicionar para o cliente, os tipos disponíveis são:
  • Geral
  • Financeiro
  • Expedição
• Destaque: Caso marcado sim, a nota ficará em destaque na tela dos detalhes do cliente.
  • Sim
  • Não
• Anotação: Campo livre para digitar as informações da anotação. 

Financeiro

• Exibe a situação financeira consolidada do cliente, incluindo:
  • Títulos a Vencer: notas ainda dentro do prazo.
  • Títulos Vencidos: notas que ultrapassaram o vencimento.
  • Títulos em Cartório: documentos protestados.
  • Adiantamentos: valores pagos de forma antecipada.

Vendas

• Apresenta o histórico de vendas dos últimos 12 meses em gráfico ou tabela, permitindo análise de sazonalidade por produto.
• Inclui seções de acompanhamento de pedidos:
  • Pedidos Bloqueados – com restrições de crédito ou aprovação.
  • Pedidos Aguardando Expedição – já faturados, aguardando envio.
  • Pedidos Aguardando Faturamento – aprovados, mas não faturados.
  • A Vista FOB – vendas à vista com pagamento imediato e valores unitários por produto.

Ações Disponíveis

• Iniciar uma Nova Negociação diretamente pelo botão no canto superior direito.

📌 Observações Importantes

• Os dados apresentados refletem o momento da consulta e podem ser atualizados em tempo real.