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Descrição da Funcionalidade

O Dashboard do CRM by Optcode oferece uma visão consolidada dos principais indicadores e etapas do processo comercial. Ele facilita a tomada de decisões com informações sobre negociações, vendas por produto, status dos clientes e histórico de compra.

Essa visão central permite aos usuários acompanharem o andamento das negociações em tempo real, além de monitorar os volumes vendidos por produto, rentabilidade, e o comportamento de compra dos clientes, com filtros interativos e responsivos por representante.

A estrutura da tela está dividida em seções:

• Filtro de Usuário: permite selecionar o representante comercial cujos dados serão analisados. Para gestores, exibe também dados consolidados da equipe subordinada.
• Funil de Negociações: apresenta a quantidade e o volume (em mil litros) de negociações por etapa do processo comercial, com interatividade para filtrar os dados da tela.
• Painel de Vendas: mostra os produtos gerenciais cadastrados no Mega Combustíveis e exibe seus volumes vendidos, rentabilidade por Custo Médio Diário (CMD) e Custo de Reposição (CR), separados por mês e dia.
• Tabelas de Negociações: organizam os dados das propostas por cliente e por produto, conforme o estágio atual da negociação.
• Comportamento de Compra: apresenta o histórico de volumes comprados por cliente, segmentados por períodos, com destaque para datas de última compra e frequência de aquisição.

Área de Filtros

• Usuário: permite selecionar um representante específico para exibir os dados relacionados às suas atividades. Quando o usuário possui subordinados, o sistema consolida os dados de todos os clientes desses subordinados. Clique aqui para saber mais sobre Controle de Acesso Hierárquico
• Funil de Negociações: ao clicar em uma etapa do funil, os dados exibidos nas tabelas inferiores são filtrados automaticamente para aquela etapa.

Gráficos Disponíveis

Funil de Negociações

Objetivo: Exibir todas as etapas da negociação, com o volume que está sendo negociado e a quantidade de negociações de cada etapa.

• Etapas
  • Rascunho - A negociação ainda está sendo elaborada.
  • Em avaliação de preços - Foi submetida para Avaliação da Negociação.
  • Preços reprovados - O valor de algum dos produtos ou a condição de pagamento não foi aprovada pelo avaliador da Negociação.
  • Aguardando envio para o Cliente - A negociação já foi avaliada pelo aprovador e pode ser enviada para o cliente.
  • Aguardando análise do Cliente - A negociação foi enviada para o cliente.
  • Em análise pelo Cliente - O cliente abriu o link enviado para ele.
  • Tenho preço melhor - O cliente recebeu a negociação, e está pedindo uma condição de pagamento ou um preço melhor.
• Valores apresentados
  • Volume em mil litros
  • Quantidade de negociações por etapa

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Tabela de Negociações por cliente

Objetivo: Exibir uma listagem do volume que está sendo negociado por etapa e cliente. 

• Colunas:
  • Status - Apresenta a etapa em que a negociação está.
  • Clientes - Expandindo os detalhes, serão apresentada as informações dos clientes, códigos das negociação, quantidade e volume, de acordo com o status da negociação selecionado.
  • Volume - Volume total das negociações de acordo com seu status.

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Tabela de Negociações por produto 

Objetivo: Exibir uma listagem do volume que está sendo negociado por etapa e produto.

• Colunas:
  • Status - Apresenta a etapa em que a negociação está.
  • Produto - Expandindo os detalhes, serão apresentadas as informações dos tipos de produto, quantidade e volume de acordo com o status da negociação selecionado.
  • Volume - Volume total das negociações de acordo com seu status.

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Vendas por Produto

Objetivo: Exibir o volume e margem das vendas do dia e do mês corrente de cada produto gerencial, em formato de Card, onde cada produto tem um card.

• Volume (Mensal e Diário) - É a totalização do volume faturado.
• Margem CMD - É a Margem obtida com a soma do custo médio diário e o valor da venda. (soma(VALOR))
• Margem CR - É a Margem obtida com a soma do Custo de reposição e o valor da venda.

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Tabela de Clientes e Histórico de Compra

Objetivo: Exibir a lista de clientes, volume comprado no mês atual e nos últimos três meses, além do dia e semana da última compra.

• Colunas:
  • Clientes
    • CNPJ
    • Nome,
  • Produto gerencial
  • Volumes
    • Média últimos 3 meses
    • Mês atual
  • Última Compra
    • Dias
    • Semanas

Origem dos Dados

Negociações - São as negociações criadas no CRM by Optcode. Saiba mais acessando o artigo Gestão Comercial > Negociação > Lista de Negociação.

Vendas - A vendas são consideradas as Notas Fiscais emitidas no Mega Combustíveis, considerando o mesmo resultado obtido através do Mapa de Faturamento.

Custo - O Custo médio diário e Custo de Reposição, são os custos cadastrados diretamente no CRM. Saiba mais, acessando o artigo Gestão de preços>Custo>Lista de Custo.
 

Ações Disponíveis

• + Detalhes - Clientes: Exibe mais informações sobre os clientes, as negociações com aquele status, volume e quantidade.
• + Detalhes - Produtos: Exibe mais informações sobre os produtos, quantidade e volume.