Gestão de Clientes>Lista de Clientes>Meus clientes

Finalidade da Tela

O módulo de Gestão de Clientes do CRM by Optcode permite consultar os dados de clientes cadastrados no sistema Mega Combustíveis. Esta tela facilita o acesso às informações dos clientes vinculados ao usuário logado, de forma simples e ágil.

⚠️ Importante: O CRM não permite o cadastro ou edição de clientes. Para que os clientes estejam disponíveis, é necessário que no cadastro desse cliente no Mega ERP o representante vinculado ao perfil do usuário esteja vinculado.

Este é o passo a passo para vincular o representante ao cliente no Mega ERP:

1. No módulo Global acesse, Cadastros > Agentes
2. Localize o cadastro do cliente que deseja vincular ao representante e edite
3. Na guia Representantes Relacionados, clique em inserir
4. No campo Representante, selecione o representante que foi vinculado ao cadastro do usuário no CRM e clique em Confirmar
5. Confirme novamente para salvar o cadastro.

Área de Filtros

• Busca direta: digite parte do nome, CNPJ ou código para localizar rapidamente.
• Filtros adicionais: cidade, estado, filial, representante, segmento e status.

 Colunas da Tabela

• CEP / CNPJ
• Razão Social
• Código do Cliente
• Nome Fantasia
• Representante
• Categoria
• UF
• Cidade
• Ações

Ações Disponíveis na Tela

• Filtrar: selecione um ou mais filtros e clique em “Filtrar”.
• Visualizar detalhes: clique no nome do cliente ou no ícone na coluna “Ações” para acessar a tela completa do cliente. Clique aqui e saiba mais!