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Finalidade da Tela

A tela de Lista de Negociações no CRM by Optcode permite acompanhar todas as negociações registradas no sistema, facilitando o acesso às propostas em andamento, finalizadas, canceladas ou pendentes de avaliação. A listagem oferece filtros avançados para localizar negociações por cliente, representante, status ou período.

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Área de Filtros

• Cliente: nome, razão social ou CNPJ.
• Status: todos, rascunho, enviado, aguardando aprovação, aprovado, cancelado.
• Data de Criação: intervalo entre datas.
• Representante: seleção por nome ou equipe.
• Filial: opcional para restringir por unidade de negócio.

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Colunas da Tabela

• Nº da Negociação
• Data de Criação
• Cliente
• Representante
• Status
• Data de Validade
• Opções / Ações

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Ações Disponíveis na Tela

• Visualizar: acessa os detalhes da negociação.
• Editar: reabre a negociação para modificação (quando aplicável).
• Cancelar: permite encerrar negociações ainda não aprovadas.
• Compartilhar: gera link ou imagem da negociação.

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📌 Observações Importantes

• Negociações com status Rascunho são visíveis apenas para o criador.
• Somente usuários com permissão podem editar ou cancelar negociações.