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Finalidade da Tela
A tela de Lista de Negociações no CRM by Optcode permite acompanhar todas as negociações registradas no sistema, facilitando o acesso às propostas em andamento, finalizadas, canceladas ou pendentes de avaliação. A listagem oferece filtros avançados para localizar negociações por cliente, representante, status ou período.
Área de Filtros
- Cliente: nome, razão social ou CNPJ.
- Status: todos, rascunho, enviado, aguardando aprovação, aprovado, cancelado.
- Data de Criação: intervalo entre datas.
- Representante: seleção por nome ou equipe.
- Filial: opcional para restringir por unidade de negócio.
Colunas da Tabela
- Nº da Negociação
- Data de Criação
- Cliente
- Representante
- Status
- Data de Validade
- Opções / Ações
Ações Disponíveis na Tela
- Visualizar: acessa os detalhes da negociação.
- Editar: reabre a negociação para modificação (quando aplicável).
- Cancelar: permite encerrar negociações ainda não aprovadas.
- Compartilhar: gera link ou imagem da negociação.
📌 Observações Importantes
- Negociações com status Rascunho são visíveis apenas para o criador.
- Somente usuários com permissão podem editar ou cancelar negociações.
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