Combustíveis > Operações do Terminal > Registro de Viagem

Descrição da Funcionalidade

Esta tela tem como objetivo principal controlar, registrar e consolidar todas as informações logísticas, operacionais, fiscais e financeiras relacionadas ao transporte de produtos em uma determinada viagem. Essa funcionalidade é essencial para empresas que operam com transporte de cargas, especialmente nos segmentos de combustíveis, produtos químicos, alimentos e outros itens que exigem rastreabilidade completa, controle de perdas e integração entre estoque e faturamento.

Por meio desta tela, o usuário consegue registrar desde o planejamento da viagem até o seu encerramento, passando por apontamentos operacionais, emissão de documentos fiscais, controle de saldo, apuração de perdas e integração com financeiro. Além disso, permite relacionar viagens filhas (desdobramentos logísticos), controlar fretes, gerar cobranças e acompanhar o desempenho da operação.

Principais Funcionalidades

• Cadastro e manutenção de viagens logísticas com definição de veículo, condutor, terminal de origem e destino;
• Vinculação de documentos fiscais (notas fiscais de carga, entrada, devolução, ganho e remessa);
• Alocação de produtos por compartimento, com detalhamento de quantidade e peso transportado;
• Controle de saldo transportado com apuração de perdas e ganhos;
• Apontamento de entregas e conferência física com base no que foi efetivamente movimentado;
• Emissão de ordens de carregamento diretamente a partir da viagem, com controle de status e veículo;
• Geração e rastreio de notas de devolução ou ganho com base em eventos de campo (retorno, sobra, acréscimo);
• Integração com Contas a Receber para registro dos títulos financeiros gerados pela operação;
• Encerramento técnico e financeiro da viagem, com cálculo automático de perdas admissíveis e valores de responsabilidade;
• Relacionamento com viagens filhas, permitindo controlar desdobramentos e transbordos;
• Emissão de documentos de carga diretamente pela tela, organizando a documentação necessária à expedição.

Dados do Cabeçalho 

Esta sessão concentra os principais dados de identificação da viagem e seu estado atual. A seguir, a descrição detalhada de cada campo visível:

• Documento: Identificação textual ou numérica opcional para o registro da viagem. Pode ser utilizado para controle interno ou rastreamento externo.
• Procurar: Botão para localizar registros existentes com base em filtros como filial, código ou situação.
• Filial: Unidade organizacional responsável pela viagem. Preenchida automaticamente conforme a filial logada, mas pode ser alterada se o usuário tiver permissão.
• Código: Número sequencial ou identificador único do registro de viagem no sistema.
• Tipo de Registro de Viagem: Define a natureza da viagem (ex: transferência entre terminais, transporte comercial, etc.). Selecionado a partir de cadastro prévio.
• Situação: Representa o estado atual da viagem. As opções disponíveis são:
  • Aberto
  • Em Viagem
  • Encerrado
  • Suspenso
  • Encerramento Fiscal
  • Encerramento Físico
  • Encerramento Financeiro
• Rota: Código ou nome da rota que a viagem irá percorrer. Pode estar vinculado a parâmetros de frete, distância e tempo estimado.
• Data Saída: Data efetiva da saída do veículo do terminal de origem.
• Dt. Prev. Encerramento: Data estimada para finalização da viagem.
• Dt. Prg. Encerramento: Data programada conforme planejamento logístico.
• Data Encerramento: Data real de encerramento da viagem, preenchida automaticamente ou manualmente no fechamento.
• Veículo: Placa ou identificação do veículo designado para a viagem.
• Transportadora: Empresa responsável pelo transporte, caso não seja realizado por frota própria.
• Condutor: Nome do motorista responsável pela viagem.
• Terminal - Destino: Terminal onde a viagem será finalizada, geralmente associado a uma unidade de recebimento ou transbordo.
• Transbordo Pai: Identificador de uma viagem principal, no caso de viagens que se dividem em múltiplos trechos ou veículos.
• Filial de destino: Unidade organizacional final que receberá os produtos movimentados na viagem.

Ações disponíveis

• Inserir: Cria um novo registro de viagem.
• Excluir: Remove um registro existente, se permitido.
• Outros: Acessa funcionalidades complementares relacionadas ao registro de viagem, como integração, encerramento parcial, exportações, etc.

1. Aba Documentos Carregados

Esta aba tem como objetivo listar os documentos fiscais que foram efetivamente vinculados à viagem em questão. Esses documentos representam os produtos e volumes transportados, sendo fundamentais para a conformidade fiscal, financeira e logística.

Esta aba consolida as notas fiscais envolvidas na viagem, oferecendo visibilidade total sobre os itens carregados, seus respectivos valores, agentes envolvidos e saldos a transportar. Além disso, permite realizar a emissão de um documento de carga por meio do botão Emitir Doc. Carga.

Campos Visíveis

• Nota Fiscal: Número da nota fiscal eletrônica vinculada à viagem.
• Dt. Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
• Quantidade: Quantidade total do produto movimentado conforme a NF-e.
• Saldo: Quantidade restante ainda a ser movimentada ou descarregada, quando aplicável.
• Vlr. Total: Valor total da nota fiscal, somando todos os produtos e encargos.
• Cód. Produto: Código do produto lançado na nota.
• Descrição do Produto: Nome completo do produto conforme consta na NF-e.
• Unidade: Unidade de medida do produto (ex: litros, quilos, unidades).
• Vlr. Unitário: Valor por unidade do item transportado.
• Tipo Documento / Tipo de Documento: Identificação do tipo de documento fiscal (ex: NF-e, CT-e, MDF-e, etc.).
• Cód. Agente: Código do agente (cliente ou fornecedor) responsável pela emissão ou recepção da nota.
• Razão Social: Nome completo do agente associado à nota fiscal.

Ação Disponível

• Emitir Doc. Carga: Botão disponível no canto superior direito da tela que permite gerar um novo documento de carga consolidando os dados dos documentos listados. Este processo é essencial para controle de expedição e rastreamento em trânsito.

  A tela Ordem de Carregamento, apresentada após o clique no botão Emitir Doc. Carga na aba Documentos Carregados, tem como finalidade consolidar as informações da viagem e dos produtos transportados em um único registro logístico e fiscal de carregamento.

  Essa ordem representa a materialização da carga nos compartimentos do veículo, permitindo associar lacres, produtos, composição, notas fiscais, agentes envolvidos e dados de expedição. Além disso, ela viabiliza a emissão dos documentos fiscais correspondentes (NF-e), por compartimento, pedido ou produto, conforme parametrização.

  Ações Disponíveis

  • Faturar: Inicia o processo de geração da(s) NF-e(s) associada(s) à carga, conforme parâmetros definidos.
  • Exibir Documentos: Consulta os documentos associados à ordem de carregamento.
  • Confirmar: Salva a ordem e efetiva os dados no sistema.
  • Cancelar: Fecha a janela sem salvar.

2. Aba Saldo Transportado

Esta aba tem como finalidade apresentar o resumo dos produtos que ainda estão sendo transportados e que possuem saldo pendente de descarregamento ou utilização. Essa aba é especialmente útil em viagens com múltiplos destinos, transbordos ou entregas parciais, pois permite o acompanhamento do que permanece em trânsito.

O controle de saldos é essencial para garantir integridade de carga, rastreabilidade e segurança na expedição e recepção de produtos, especialmente em setores que exigem controle rigoroso de volumes como combustíveis, químicos e alimentos.

Campos Visíveis

• Cód. Produto: Código interno do produto transportado, conforme cadastro no sistema.
• Cód. Alternativo: Código alternativo ou código do fornecedor utilizado em notas fiscais ou integrações.
• Descrição do Produto: Nome completo do produto ainda presente na carga.
• Saldo: Quantidade restante do produto na viagem, ainda não descarregada ou encerrada.

3. Aba Apontamento

Esta aba é utilizada para registrar as quantidades efetivamente movimentadas por produto, considerando os dados reais da operação. Ela reflete o apontamento prático da entrega ou transporte em cada etapa da viagem, servindo como base para conferência física, baixa de saldo e comparativo com o previsto nos documentos fiscais.

Permite que o usuário informe os volumes de produtos entregues ou transportados de fato, possibilitando:

• Controle de divergências entre carga planejada e realizada;
• Ajuste de estoques e encerramento da viagem com base em dados reais;
• Geração de relatórios operacionais e de auditoria.

Campos disponíveis

• Cód. Produto / Cód. Alternativo;
• Descrição do Produto;
• Quantidade Apontada (real);
• Unidade de Medida;
• Data de Apontamento / Responsável.

4. Aba Doc. Entrada

Esta aba é destinada à visualização e conferência dos documentos fiscais de entrada gerados como consequência da viagem, especialmente em operações de entrega em clientes ou transferência entre filiais. Aqui são listadas as notas fiscais recebidas (inbound) no terminal ou empresa destino.

Campos disponíveis

• Num Docto.: Número do documento fiscal de entrada (NF-e recebida).
• Dt. Emissão: Data da emissão da nota fiscal.
• Vlr. Total Nota: Valor total da nota fiscal recebida.
• Cód. Agente: Código do fornecedor ou unidade remetente da mercadoria.
• Cód. Produto: Código do produto listado na nota.
• Descrição: Descrição do produto recebido.
• Quantidade: Volume de produto constante no documento de entrada.
• Vlr. Unitário / Vlr. Total: Valores individuais e totais por item.
• Unidade: Unidade de medida utilizada no documento.
• Razão Social: Nome completo do agente emissor da nota.

5. Aba Ordens de Carregamento

Esta aba exibe todas as ordens geradas a partir dos documentos vinculados à viagem. Essas ordens são responsáveis por consolidar os dados operacionais e fiscais das cargas efetivamente alocadas em compartimentos de veículos durante o processo logístico.

Cada registro presente nesta aba representa uma Ordem de Carregamento (OC) emitida com base nos documentos fiscais inseridos na aba Documentos Carregados, seja por compartimento, produto ou pedido, conforme a configuração aplicada no momento da geração.

Campos disponíveis

• Filial: Unidade responsável pela emissão da ordem.
• Cód. Ord. Carreg.: Código interno único da ordem de carregamento no sistema.
• Núm. Ord. Carreg.: Número sequencial da OC visível ao usuário, utilizado para referência e rastreio.
• Dt. Emissão: Data em que a ordem de carregamento foi criada no sistema.
• Situação: Estado atual da OC (ex: Aberta, Faturada, Encerrada, Cancelada).
• Id. Condutor / Condutor: Número de identificação e nome do motorista associado à ordem.
• Cód. Tipo Veíc. / Tipo de Veículo: Código e descrição da categoria do veículo utilizado na expedição.
• Cód. Veículo / Veículo: Código interno e placa do veículo vinculado à OC.

6. Aba Devoluções

Esta aba tem como objetivo registrar os documentos fiscais de retorno de mercadoria ou sobras de produto transportado que não foram entregues ao destinatário final. Esta funcionalidade é essencial para garantir a rastreabilidade dos produtos devolvidos, além de viabilizar a emissão correta dos documentos fiscais de remessa de devolução.

Por meio dessa aba, é possível visualizar os agentes envolvidos, identificar o documento de origem da devolução e gerar a remessa correspondente clicando no botão Emitir Remessa.

Campos disponíveis

• Documento: Número ou identificação do documento fiscal vinculado à devolução.
• Cód. Agente: Código do agente (cliente ou fornecedor) ao qual a devolução está relacionada.
• Razão Social: Nome completo do agente associado.
• Fantasia: Nome fantasia do agente, utilizado para facilitar a identificação comercial.
• Insc. Estadual: Inscrição estadual do agente, necessária para validação fiscal.
• CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do agente.
• Data Emissão : Campo de exibição da data de emissão do documento fiscal de devolução.

Ação Disponível

• Emitir Remessa: Gera automaticamente a nota fiscal de devolução com base nas informações da viagem e no agente relacionado, garantindo conformidade com os requisitos fiscais.

7. Aba Ganho

Esta aba é utilizada para registrar ou controlar os documentos fiscais gerados em virtude de ganho de produto durante a operação de transporte. Esses ganhos podem ocorrer por fatores como variação de volume devido à temperatura, aferições incorretas, ajustes operacionais ou sobras não planejadas.

Essa funcionalidade é especialmente relevante em segmentos com controle volumétrico rigoroso, como combustíveis e líquidos, em que é comum ocorrer divergência positiva entre o carregado e o entregue.

Campos disponíveis

• Documento: Número ou identificador do documento fiscal referente ao ganho.
• Cód. Agente: Código do agente logístico, fornecedor ou cliente vinculado à movimentação.
• Razão Social: Nome empresarial do agente relacionado.
• Fantasia: Nome fantasia do agente (quando cadastrado).
• Insc. Estadual: Inscrição estadual do agente emissor ou destinatário do documento.
• CNPJ: Número do CNPJ do agente.
• Data Emissão (coluna parcialmente visível): Provável campo para data de emissão do documento de ganho.

Ação Disponível

• Emitir Remessa: Gera automaticamente a nota fiscal de remessa para formalização do ganho, com base nas informações do agente e dos volumes detectados.

8. Aba Contas a Receber

Esta aba permite consultar e gerenciar os títulos financeiros originados a partir da viagem em questão. Esses títulos podem se referir ao faturamento de produtos transportados, fretes cobrados, ganhos operacionais ou quaisquer encargos financeiros vinculados ao agente envolvido.

A integração entre o módulo logístico (viagem) e o módulo financeiro (recebimento) permite rastreabilidade total entre o processo de transporte e sua respectiva cobrança. Isso garante maior controle sobre os valores a receber e facilita a conciliação entre operação e financeiro.

Campos disponíveis

• Filial: Unidade de negócio responsável pela emissão do título.
• Lançamento: Código interno ou identificador do lançamento financeiro.
• Documento: Número do documento fiscal ou nota geradora do título.
• Valor: Valor total do título a receber.
• Dt. Emissão: Data em que o título foi emitido.
• Dt. Vencimento: Data limite para pagamento do título.
• Dt. Prorrogado: Nova data de vencimento, caso tenha ocorrido prorrogação.
• Cód. Agente: Código do cliente ou agente de cobrança.
• Razão Social: Nome da empresa/agente responsável pelo pagamento.
• Fantasia: Nome fantasia do agente, se cadastrado.

9. Aba Registros de Viagens Filhos

Esta aba é utilizada para exibir o desdobramento de uma viagem principal em múltiplas viagens complementares ou secundárias (chamadas de viagens “filhas”). Essa estrutura é comum em cenários de transbordo, viagens com paradas múltiplas ou operações logísticas que exigem controle individualizado por trecho ou veículo.

O vínculo entre a viagem principal e suas viagens filhas garante rastreabilidade total da carga e permite a apuração detalhada de cada movimentação relacionada.

Campos disponíveis

• Reg. Viagem: Número do registro da viagem filha vinculada à viagem principal.
• Situação: Situação atual da viagem filha (Aberta, Em andamento, Encerrada, Cancelada, etc.).
• Dt. Saída: Data de início da viagem filha.
• Dt. Encerramento: Data de encerramento efetiva da viagem filha.
• Dt. Prev. Encerramento: Data prevista para o término da viagem filha.
• Dt. Pro. Encerramento: Data prorrogada de encerramento, se aplicável.
• Cód. Rota / Rota: Código e descrição da rota logística associada à viagem filha.
• Cód. Veículo / Veículo: Código interno e identificação (placa) do veículo utilizado na viagem filha.
• Ident. Condutor / Condutor: Identificação e nome do motorista responsável pela viagem filha.