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Descrição da Funcionalidade

Esta tela tem como objetivo consolidar e centralizar todas as informações comerciais, cadastrais, operacionais e financeiras associadas a um determinado agente (cliente) da distribuidora. Essa tela possui as informações de crédito dos clientes, definição de políticas comerciais e manutenção de dados utilizados em processos como faturamento, logística e cobrança.

Trata-se de um painel de controle completo, que permite a visualização e edição dos dados do cliente distribuídos em diversas abas. Cada aba possui um propósito específico, facilitando o acesso e a manutenção de informações críticas e minimizando riscos operacionais e financeiros.

Principais Finalidades

• Centralizar os dados cadastrais e operacionais do cliente;
• Controlar limites de crédito, informações de saldo de adiantamentos e estatísticas de venda;
• Definir preços e condições comerciais específicas por produto, região e prazo;
• Gerenciar produtos vinculados ao cliente, representantes, contas bancárias e garantias;
• Controlar Carta FOB (veículos, motoristas, transportadoras) utilizados pelo cliente;
• Registrar distribuição por filiais e terminais de armazenamento;
• Anexar documentos e registrar garantias contratuais ou financeiras.

Dados do cabeçalho

Apresenta os principais dados de identificação e informações do agente (cliente) em análise. Essas informações são utilizadas para filtro e referência das operações comerciais, além de controlar o contexto temporal das análises apresentadas nas abas subsequentes.

Campos Disponíveis

• Agente: Código identificador único do agente no sistema. Pode ser consultado e alterado através do botão de pesquisa ao lado do campo.
• Razão Social: Razão Social do cliente.
• Fantasia: Nome fantasia do cliente.
• Atualizado em: Data da última atualização dos dados consolidados exibidos no Mapa de Cliente. 
• Movimentos até: Indica a data final considerada para a apuração dos dados de movimentações (como vendas, títulos em aberto etc.).
• Data Base Títulos: Define a data base para análise da situação de crédito e títulos do cliente. 

1. Aba Geral

Esta aba do Mapa do Cliente tem como objetivo apresentar as informações cadastrais básicas do agente, incluindo dados de endereço, identificação fiscal, e contatos. É a aba inicial do cadastro e base para a identificação do cliente nas demais rotinas do sistema.

Campos Disponíveis

• Logradouro / Número: Endereço principal do agente (rua, avenida, etc.) e número do imóvel.

• CEP: Código de Endereçamento Postal.

• Bairro / Complemento: Bairro do endereço e campo adicional para complementos como bloco, sala ou referência.

• CNPJ / IE: Número do CNPJ e Inscrição Estadual do agente.

• UF / Município: Unidade da Federação e município onde o agente está localizado.

• E-mail: Endereço eletrônico de contato principal do agente.

• Referência: Campo livre para observações complementares sobre a localização do cliente.

Parâmetros Fiscais

Essa seção define os enquadramentos tributários e obrigações aplicáveis ao agente. Os parâmetros disponíveis são:

• Enquadramento IPI / ICMS / ISS: Indica se o agente está sujeito à incidência de IPI, ICMS ou ISS.

• IPI / ICMS / ISS pelo Simples: Define se os tributos mencionados são recolhidos sob o regime do Simples Nacional.

• Optante do Simples: Marcação se o agente é optante do Simples Nacional.

• Retém IR / Retém INSS: Define se a empresa retém Imposto de Renda ou INSS nas operações com este agente.

Seção de Telefones

Permite o cadastro de múltiplos telefones do agente.

• Telefone: Número do telefone de contato.

• Tipo: Tipo do telefone (comercial, celular, etc.).

Seção de Contatos

Nessa área são cadastradas as pessoas de contato relacionadas ao agente.

• Nome: Nome da pessoa de contato.

• Comercial / Celular / Residencial: Telefones disponíveis.

• Nascimento / CPF: Data de nascimento e CPF do contato, se aplicável.

• Departamento: Departamento ao qual pertence o contato (ex: financeiro, compras, etc.).

• E-mail: Endereço eletrônico do contato.

Ações Disponíveis

• Inserir: Adiciona novo telefone ou contato à listagem.

• Editar: Permite a alteração de registros previamente inseridos.

• Apagar: Remove registros selecionados.

2. Aba Crédito / Estatísticas

Esta aba concentra os dados financeiros e de análise de crédito do cliente. Ela permite avaliar o comportamento financeiro com base em limites, títulos vencidos, adiantamentos, pedidos em aberto, entre outros. A aba é subdividida em quadros informativos e guias que apresentam registros detalhados das movimentações e status de crédito do agente.

Quadros Superiores

• Conceito / Situação: Informa a avaliação e status cadastral do cliente (ex: LIBERADO, BLOQUEADO), bem como sua classificação interna.
• Condição / Categoria: Dados vinculados à condição de pagamento e categoria do agente.

Limite de Crédito

• Limite Válido Até: Data de validade do limite estabelecido.
• Limite Crédito: Valor total liberado como limite financeiro.
• Vlr. Utilizado: Valor atualmente comprometido do limite.
• % Utiliz.: Percentual do limite já consumido.
• Limite Disponível: Saldo restante disponível dentro do limite de crédito.
• Ped. Bloqueados / Abertos: Valores em pedidos ainda não liberados ou em aberto.
• Títulos Abertos / % Utiliz.: Total de títulos em aberto e percentual em relação ao limite.
• Limite Final: Valor final ajustado (após deduções).
• Vlr. Promessa / % Limite: Promessa de pagamento e respectivo percentual sobre o limite.

Títulos

• Valor a Vencer / em Cartório / em Atraso: Total de títulos a vencer, encaminhados ao cartório ou vencidos.
• Qtde. em Atraso: Quantidade de títulos em atraso.
• Atrasado desde / Maior Atraso: Data do título mais antigo vencido e maior tempo de atraso.
• Atraso Médio: Média de dias de atraso dos títulos vencidos.
• Cheques Pendentes / Devolvidos: Informações sobre cheques ainda não compensados ou devolvidos.
• Dias Inativos: Tempo desde a última movimentação.

Estatísticas

• Maior Acúmulo / Fatura / Compra: Estatísticas de volume financeiro com destaque para maior compra, fatura ou acúmulo em uma única transação.
• Primeira / Última Compra: Datas da primeira e última operação registrada com o cliente.

Adiantamentos e Pedidos

• Adiantamentos: Valor total de adiantamentos registrados, bloqueados e disponíveis.
• Pedidos de Venda: Valores de pedidos bloqueados e em aberto no momento.

Outras Guias 

As guias abaixo fornecem detalhamento dos valores exibidos:

• • Títulos em Aberto: Lista completa dos títulos vencidos e a vencer, incluindo valores, dias de atraso, juros, multas e formas de cobrança.
  • Títulos em Cartório: Exibe documentos já encaminhados para cartório.
  • Títulos em Aberto - Descontados: Informações sobre duplicatas antecipadas (descontadas).
  • Cheques Recebidos: Cheques cadastrados como forma de recebimento.
  • Adiantamentos: Lançamentos registrados como adiantamentos financeiros (ex: pagamentos prévios).
  • Pedidos de Venda: Listagem dos pedidos realizados, com status e valores associados.
  • Produtos Pedidos: Detalhamento por item de produto dos pedidos registrados.
  • Externo Vendas: Apresenta vendas externas associadas ao cliente.
  • Externo Contas a Receber: Mostra contas a receber originadas fora do processo padrão.

3. Aba Condições Especiais

Esta aba tem como objetivo registrar condições comerciais particulares entre o agente (cliente) e a distribuidora. Ela contempla informações que influenciam diretamente na precificação de produtos e fretes, bem como nas condições de pagamento e formas de cobrança acordadas. A aba está dividida em três seções principais: Preços, Condições/Formas de Cobrança e Pagamento Antecipado - Pix.

Preços

Nesta sub-aba, são definidos os preços específicos para produtos negociados com o cliente, quando diferentes da tabela geral. Também é possível registrar preços de frete customizados por UF ou município de origem.

• Padrão Tabela de Preço: Informa qual tabela de preço geral está sendo utilizada como base.
• Mostrar somente preços ativos: Filtro que oculta registros inativos.

Grade – Preços de Produtos:

• Cód. Produto / Cód. Alternativo: Identificadores do item negociado.
• Descrição Produto: Nome do produto conforme cadastro.
• Dt. Início Preço: Data de vigência da condição especial.
• Preço Produto: Valor unitário acordado.
• Prazo / Tipo do Prazo: Tempo para pagamento.
• Corrigir Preço: Indica se há correção automática.
• Frete Embutido: Define se o frete está incluso no preço do produto.
• Datas e ID do Preço: Controle de validade e versionamento.

Grade – Preços de Frete:

• UF e Município Origem: Local de origem do frete negociado.
• Dt. Início Vigência: Data a partir da qual o valor passa a valer.
• Vlr. Frete: Valor fixado para o frete.
• Transportador: Fantasia e razão social.
• Produto: Produto ao qual a condição se refere.

Condições / Formas de Cobrança

Esta sub-aba permite o cadastro das condições de pagamento praticadas com o cliente, incluindo definição da condição principal e as formas de cobrança aceitas.

Seção – Condições de Pagamento:

• Condição Principal: Condição padrão atribuída ao agente (ex: "05 D - 5 Dias").
• Lista de Condições: Outras condições aceitas, permitindo flexibilidade conforme o pedido.

Seção – Formas de Cobrança:

• Cód. Cobrança: Código da forma de cobrança (ex: boleto, débito em conta).
• Descrição Forma de Cobrança: Nome descritivo da forma de pagamento utilizada.

Pagamento Antecipado - Pix

Ações Disponíveis

• Inserir: Adiciona novo registro de preço, frete, condição ou forma de cobrança.
• Editar: Permite ajustes nas informações previamente cadastradas.
• Apagar: Remove condições obsoletas ou incorretas.
• Definir condição principal: Designa qual condição será usada por padrão nos pedidos do cliente.

4. Aba Campos Específicos

Esta Aba é utilizada para armazenar dados personalizados de acordo com regras de negócio específicas, viabilizadas por meio de customizações implementadas via tela "Outros Campos Específicos" no cadastro do agente.

• • Vencimento Fiança

  • Valor Fiança

  • Vencimento Garantia Real

  • Valor Garantia Real

  • Galonagem

  • Data de Fundação

  • AGN_IN_FATURA

  • AGN_IN_QTDGASOLINA

  • AGN_IN_VLRGASOLINA

  • AGN_IN_QTDDIESEL

  • AGN_IN_VLRDIESEL

  • Prazo Maximo

  • Carta FOB

  • Carta FOB - Emissao

5. Aba Ocorrências do Agente

Esta Aba tem como finalidade registrar e consultar anotações relevantes relacionadas ao cliente (agente), funcionando como um histórico de interações, lembretes ou observações que não impactam diretamente os dados cadastrais, mas que agregam contexto e rastreabilidade às ações comerciais, de crédito ou suporte.

Campos Disponíveis

• Data: Indica a data e hora de inclusão da ocorrência.
• Descrição Tipo Obs.: Tipo de observação registrada, como "Lembrete", "Negociação", "Aviso", entre outros. Essa classificação depende da configuração dos tipos de observação disponíveis no sistema.
• Observação Abreviada: Um resumo breve do conteúdo da ocorrência, exibido diretamente na listagem.

Ações Disponíveis

• • Inserir: Permite registrar uma nova ocorrência para o agente.
  • Editar: Permite alterar uma ocorrência previamente registrada (se permitido pelas permissões de acesso).
  • Apagar: Remove a ocorrência selecionada do histórico.

6. Aba Representantes

Esta aba é destinada ao vínculo entre o agente (cliente) e seus respectivos representantes comerciais. Essa associação permite que as comissões, condições comerciais ou regras específicas por representante sejam aplicadas automaticamente durante o processo de venda e faturamento.

Embora a imagem demonstrada não possua registros, a aba é configurada para listar todos os representantes associados ao cliente selecionado.

Campos Disponíveis

• Cód. Agente: Código identificador do representante cadastrado no sistema.
• Razão Social: Nome empresarial completo do representante.
• Nome Fantasia: Nome fantasia do representante, utilizado para facilitar a identificação.
• UF: Unidade Federativa do representante.
• Município: Cidade de localização do representante.

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7. Aba Contas do Agente

Esta aba permite o cadastro e visualização das contas bancárias vinculadas ao agente (cliente). Essas informações são utilizadas principalmente para rotinas de pagamentos, adiantamentos, depósitos e conciliações bancárias no módulo financeiro.

Campos Disponíveis

• Número do Banco: Código numérico identificador da instituição bancária.
• Nome do Banco: Nome completo da instituição bancária.
• Cód. Agência: Código identificador da agência bancária.
• Nome da Agência: Nome descritivo da agência.
• Conta: Número da conta bancária do cliente.
• Titular: Nome do titular da conta (geralmente o nome do cliente).
• Agência: Representação da agência combinando número e nome (campo composto para facilitar a leitura).
• Conta Preferencial: Indica se essa conta é a principal do cliente para transações financeiras (Sim ou Não).
• Tipo Conta: Especifica se a conta é corrente, poupança, conta investimento, entre outras.
• Inativa: Indica se a conta está desativada para uso (check marcado para contas inativas).

8. Aba Produtos

Esta aba tem como finalidade listar os produtos vinculados especificamente ao agente (cliente), ou seja, aqueles que possuem um relacionamento direto e autorizado para transação com o cliente, e somente estes produtos estarão disponíveis para o cliente. Essa vinculação pode ser utilizada para fins de controle comercial, precificação específica, contratos, restrições operacionais ou rastreabilidade de vendas.

Campos Disponíveis

• Cód. Produto: Código interno do produto cadastrado no sistema Mega, utilizado para identificação padrão.
• Cód. Produto no Cliente: Código de controle atribuído ao produto conforme a base de dados do cliente (quando aplicável).
• Nome do Produto no Cliente: Nome ou descrição atribuída ao produto pelo cliente, podendo conter referências como ONU, CL, R, e código ANP.
• Unid. Medida no Cliente: Unidade de medida adotada pelo cliente para aquele produto (ex: L, KG, UN).
• Nome Original do Produto: Descrição completa do produto conforme cadastro oficial da empresa no sistema Mega.

Ações Disponíveis

• • Inserir: Adiciona um novo vínculo de produto ao cliente, possibilitando a personalização da nomenclatura e unidade de medida conforme a tratativa comercial.
  • Editar: Permite alterar as informações de vínculo do produto com o cliente.
  • Apagar: Remove o vínculo existente entre o produto e o cliente, quando necessário.

9. Aba Carta FOB

Esta aba permite o controle e a vinculação de veículos, motoristas e transportadoras autorizadas a realizar operações logísticas com o cliente. Esse recurso é especialmente útil para empresas que operam com regime FOB (Free on Board), onde o comprador é responsável pelo frete e designa os agentes de transporte.

Guias Disponíveis

• Veículos: Cadastro dos veículos autorizados, com controle de vigência, data de inclusão e alterações realizadas.
• Motoristas: Vinculação dos motoristas associados aos veículos e transportadoras.
• Transportadoras: Cadastro das transportadoras autorizadas a prestar serviço logístico para o cliente.

Ações Disponíveis

• • Inserir: Permite o cadastro de novos veículos autorizados para operação FOB com o cliente.
  • Editar: Altera os dados já existentes de um veículo vinculado.
  • Apagar: Remove o veículo da lista de autorização FOB do cliente.

10. Aba Filiais de Atendimento

Esta aba  é utilizada para relacionar as filiais da distribuidora e os terminais de armazenamento que prestarão atendimento logístico ao cliente. Este vínculo é essencial para garantir que os processos de expedição e entrega sejam gerenciados com base nas estruturas disponíveis da empresa.

Seções Disponíveis

• Distribuidoras: Relação das filiais responsáveis pelo atendimento direto ao cliente.
• Terminais de Armazenagem: Locais de apoio logístico para carregamento e expedição, podendo incluir bases operacionais ou terceirizadas.

Ações Disponíveis

• Inserir: Permite adicionar uma nova distribuidora ou terminal vinculado ao cliente.
• Editar: Abre a linha selecionada para alteração dos dados vinculados.
• Apagar: Remove o vínculo de uma filial ou terminal com o cliente.

11. Aba Garantias

Esta aba permite o controle formal das garantias financeiras associadas ao cliente. Essas garantias têm como objetivo proteger a empresa contra inadimplências, sendo configuradas conforme critérios comerciais ou exigências contratuais. A tela também permite o gerenciamento de coobrigações e o vínculo de agentes solidários à garantia.

Garantias Registradas

Esta seção lista todas as garantias associadas ao cliente, com os seguintes campos:

• Tipo Garantia: Código interno que classifica o tipo de garantia (ex.: carta fiança, caução, seguro).
• Descrição do Tipo de Garantia: Descrição textual do tipo da garantia.
• Validade Inicial: Data de início da vigência da garantia.
• Validade Final: Data final da vigência da garantia.
• Vlr. Garantia: Valor nominal da garantia apresentada.
• Vlr. Mercado: Valor de mercado (atualizado) da garantia, se aplicável.
• Data Revisão: Data prevista para revisão/renovação da garantia.
• Nome do Anexo: Nome do arquivo vinculado como comprovação documental da garantia.

Ações Disponíveis

• Inserir: Cadastra uma nova garantia com seus respectivos dados.
• Editar: Permite alterar uma garantia existente.
• Apagar: Remove a garantia selecionada.
• Abrir Anexo: Visualiza o documento vinculado à garantia.
• Exportar Anexo: Permite salvar o anexo em outra localização.

Agentes Compartilhados / Coobrigados

Esse quadro é dividido em duas guias:

• Agentes Compartilhados: Permite vincular outros agentes que compartilham a garantia (útil para grupos econômicos ou filiais).
• Coobrigados: Possibilita registrar os coobrigados solidários que garantem a obrigação financeira.

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