Combustíveis > Dados Externos > Vendas

Descrição da Funcionalidade

Esta tela permite a importação de dados de vendas realizadas fora do sistema, como notas fiscais geradas por sistemas terceiros, aplicativos móveis, ou planilhas eletrônicas. Através da definição de formatos personalizados de importação, os dados podem ser carregados de forma estruturada e organizados para posterior consulta.

Essa funcionalidade é especialmente útil em operações que envolvem representantes externos ou canais de venda indiretos, onde as informações de venda precisam ser consolidadas para fins de controle, tributação ou gestão comercial.

Informações de Vendas Externa

A tela principal exibe os registros importados, organizados em colunas que permitem identificar todos os registros envolvidos:

• Filial: Filial onde a venda foi registrada.
• Cód. Agente: Código do agente externo responsável pela venda.
• Nome: Nome do agente ou cliente.
• CNPJ/CPF do cliente: Documento fiscal do comprador.
• Série Documento: Série do documento fiscal correspondente.
• Nr. Documento: Número do documento importado (ex: NF, pedido).
• Dt. Emissão: Data de emissão do documento.
• Cond. Pagto: Condição de pagamento vinculada à venda.
• CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações da nota.
• Produto: Código ou descrição do item vendido.
• Qtde.: Quantidade vendida do produto.

Importação de Arquivos

A importação é realizada através do menu Outros > Importar, onde o usuário pode configurar e executar formatos personalizados. O processo ocorre em três etapas:

1. Criar novo formato

• Abrir a janela de importação e clicar em Inserir.
• Informar:
  • Nome do formato para identificação.
  • Caminho do arquivo a importar.
• Selecionar a tabela Informações de Vendas Externa.
• Definir o tipo de arquivo:
  • Delimitado (ex: CSV com separadores como vírgula ou ponto e vírgula).
  • CNAB, se aplicável.

2. Configuração do Layout

Na aba Configuração, os campos da tabela selecionada estarão disponíveis para mapeamento:

• Campo: Selecionar o campo correspondente no layout do arquivo.
• Máscara: Usar formatação, quando necessário (ex: datas, CNPJs).
• Início / Fim: Usado para layouts de posição fixa.
• Valor Default: Define valor padrão para campos que não virão no arquivo.

Entre os campos disponíveis para configuração, destacam-se:

• Filial
• CNPJ/CPF do cliente
• Série Documento
• Nr. Documento
• Dt. Emissão
• Cond. Pagto
• CFOP
• Produto
• Qtde.
• Vlr. Produto
• Vlr. Frete
• Vlr. Seguro
• Vlr. Acréscimos
• Vlr. Descontos
• Vlr. Total

3. Executar a Importação

• Após salvar o layout, clicar em Confirmar.
• Na janela principal, selecionar o formato desejado.
• Clicar em Importar para processar o arquivo e carregar os dados.
• As informações importadas aparecerão imediatamente na tela principal.

Ações Disponíveis

• Inserir: Cria um novo layout de importação.
• Editar: Permite alterar um formato existente.
• Excluir: Remove um layout da listagem.
• Importar: Executa a importação conforme layout selecionado.
• Atualizar: Recarrega os formatos disponíveis.